Deklaracja VAT-UE
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, w systemie zaktualizowano schemę eDeklaracji dla deklaracji VAT-UE(5) do wersji VAT-UE(5)_v2-0E oraz jej korekty do wersji VAT-UEK(5)_v2-1E. Nowa wersja schemy obowiązuje do rozliczeń roku 2021. Rozliczenia oraz korekty za rok 2020 odbywają się wg dotychczas obowiązujących schem eDeklaracji: VAT-UE(5)_v1-0E oraz VAT-UEK(5)_v1-0E.
Deklaracje PIT
Zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-36(28) obowiązującą dla rozliczeń roku 2020. Mechanizm umożliwiający sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36 w formie eksportu plików XML o strukturze eDeklaracji, które mogą być zaimportowane do druków deklaracji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów jako aktywne PDF, dostępny jest z poziomu zaliczki na podatek dochodowy pod czynnością „Generuj XML do aktywnego PDF”.
Deklaracja CIT-ST
Dodano nową wersję schemy do eDeklaracji CIT-ST(7): CIT-ST(7)_v8-0E. Nowa wersja schemy służy do rozliczenia roku 2021.
JPK
Dodano nową definicję JPK_EWP(2) – Ewidencja przychodów, zgodną ze schematem xsd udostępnionym na stronie Ministerstwa Finansów. Struktura została dostosowana do nowego wzoru Ewidencji przychodów oraz zaktualizowanych stawek. Nowa struktura służy do raportowania danych za okresy od 1 stycznia 2021r. Ministerstwo Finansów będzie mogło żądać raportowania danych wg nowej struktury EWP począwszy od 1 kwietnia 2021r.
Złe długi w PIT i CIT
Udostępniono dla KPIR i Ewidencji ryczałtowej mechanizm kwalifikacji płatności do tzw. złych długów w podatku dochodowym PIT oraz w ryczałcie. Została dodana nowa lista KPIR/Złe długi, na której można utworzyć Dokument ZD, w którym generują się, na podstawie prowadzonych w programie rozrachunków, pozycje korekt lub rozliczeń złych długów. Zarówno należności jak i zobowiązania są analizowane według podstawowego kryterium przeterminowania 90 dni, jak i kryterium 30 dni wprowadzonego dla pewnej grupy przedsiębiorców ze względu na COVID -19. Dane z Dokumentu ZD można wykorzystać do przygotowania (poza systemem) załącznika PIT/WZ. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutajtutajtutaj.
Deklaracja CIT-8
Zmodyfikowano mechanizm generowania płatności na formularzu zaliczek oraz deklaracji rocznej CIT-8(29), uwzględniając podatek wynikający z załącznika CIT/IP. Płatność na deklaracji uwzględnia dodatkowo kwotę do zapłaty podatku CIT/IP z danego miesiąca, który wylicza się na technicznym polu na formularzu: „Kwota do zapłaty zaliczki CIT/IP (za bieżący miesiąc)”. Płatność w rozliczeniu rocznym automatycznie jest pomniejszona o wygenerowane płatności w zaliczkach.
Deklaracja CIT-8
Udostępniono możliwość ręcznego korygowania podstawy opodatkowania w podziale na stawki 19% i 9% na formularzu CIT-8(29) w sekcji E7.
Ewidencja VAT
Zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, od 1 października 2020r. w JPK_V7M oraz JPK_V7K faktury wystawione do paragonów na podatników VAT powinny być ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione.W związku z nowymi przepisami, w konfiguracji programu (Opcje/Ewidencja VAT/Definicje powstania obowiązku VAT), dla typu Sprzedaż dodano w standardzie nową definicję powstania obowiązku VAT (POV): „Standard – wg daty wystawienia”. Dodatkowo, w konfiguracji programu (Opcje/Ewidencja VAT/Ogólne), w sekcji: Domyślne definicje powstania obowiązku podatkowego oraz podstawowa stawka VAT, dodano nowy parametr: „Faktury do paragonów”, w której domyślnie ustawiona jest nowododana definicja POV: „Standard – wg daty wystawienia”. Domyślne ustawienie działa dla dokumentów ewidencji, które na zakładce Dodatkowe – VAT mają wskazany Typ dokumentu VAT(JPK): FP – Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy. Skasowanie oznaczenia FP powoduje przeliczenie POV i ustawienie domyślnego dla danej ewidencji.Funkcjonalność została dodana na nowych oraz konwertowanych bazach danych.
Schematy księgowe
W schemacie księgowym dla list płac dla przedmiotów księgowania, odwołujących się do różnych poziomów agregacji na dokumentach źródłowych list płac, dodano możliwość wykorzystania w trybie uproszczonym wartości wynagrodzenia w naturze oraz PPK Pracodawcy. Wymienione wartości dostępne są w module Kadry i płace na dokumencie listy płac na zakładce Pozostałe.
Schematy księgowe
W schemacie księgowym dla list płac w trybie uproszczonym dla przedmiotu księgowania: Lista wg definicji elementów dodano możliwość wyboru różnych wartości składek PPK w polu Kwota operacji.